Después de la batalla en el Templo de la Odisea, Ryan y los Protectores han estado tras la pista de la Alianza del Crepúsculo. Con la ciudad en peligro y Morgaine conspirando contra ellos, los Protectores se ven envueltos en una lucha que amenaza con destruir la humanidad.

A medida que los ataques sobrenaturales se intensifican, un enigmático grupo que conoce a los Protectores se une a la Alianza del Crepúsculo para crear la peor conspiración contra ellos. Mientras el caos se cierne sobre los Protectores y un traidor emerge entre ellos, aún hay esperanza: Dantaliah, la Guardiana de los Centros Cardinales, ha escapado de su encierro y se une a los Protectores para ayudarlos a enfrentar el mal que se avecina.

Morgaine pone en marcha su malvado plan, reclutando a las fuerzas oscuras que puede, mientras ella y su aliado Jacques, que también ha vuelto, buscan la existencia de un nodo de energías para invocar a una fuerza antigua que podría ayudarlos a cambiar el curso de la humanidad.

Ryan y sus amigos deberán no solo luchar contra los hechiceros, sino también contra las devastadoras consecuencias de sus actos. El destino de Terrance Mullen, y quizás del mundo entero, está en sus manos.

¿Podrán los Protectores detener a la Alianza del Crepúsculo antes de que sea demasiado tarde?